داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.

مردی تلاش می‌کند تا یک نسخه خطی درباره تمدنی باستانی را رمزگشایی کند و درگیر موقعیت‌های عجیبی می‌شود. در واقع، داستان فیلم تنها بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعات عرفان و وضعیت بشر است.